Wiele lat temu Morgoth opuścił Feralas, by wędrować przez świat jako najemnik i bohater krainy. Teraz wraca do miasta Taurenów, które kiedyś znał. Jednak Thunder Bluff nie jest już takie, jakim je zapamiętał. Coś mrocznego i przerażającego zniewoliło mieszkańców, coś bardzo starego i cierpliwego, wikłając niewinnych w sieci zła i profanując samą ziemię. Mieszkańcy miasta zlecili mu, by odnalazł i zniszczył zło czające sie w mroku krainy zwanej Feralas Teraz taka sama moc wzywa Morgotha a jego poszukiwania koncza sie na odnałezienu groty w ktorej moc przeplata się ze złą aurą ukrytego w jej głebii artefaktu. Po wnikliwych poszukiwaniach najemnik odnalazł to czego szukał. Byla to stara, pokryta zakrzepnieta krwią szkarłatna zbroja. Zbliżając sie do niej wyczuł ze popełnil błąd... Za nim z kosci i szczątkow zgniłych ciał uformowali sie nieumarli straznicy sanktuarium. Szkielety ludzi, orków i demonów... Morgoth siekał miażdżyl co tylko mógł lecz walka była przesądzona, raniac go szkielety przyparły go do muru nie pozostawiając miejsca na ucieczkę . Cofając sie Morgoth upadł ze zmeczenia oraz zadanych ran lecz gdy upadał poczuł pod reka coś zimnego, lecz byly to ostatnie chwile, gdy mógł jeszcze świadomie myśleć.

Po przebudzeniu Morgoth zobaczył, że nie ma juz szkieletów a sam ma na sobie krwawą zbroję. Zdecydował, że zdejmie ją i zniszczy, lecz ta nie chciała odejść od ciała, jakby zastygła w torsie wlasciciela...

Morgoth stał się żywym koszmarem. Poszukując magicznych skarbów, najemnik odnalazł artefakt przekraczający jego najśmielsze marzenia: Starodawną Zbroję Malganisa, legendarnego Krwawego Wodza Płonącego Legionu. Lecz tajemnicza zbroja jest przeklęta, niemozliwa do zdjęcia i przelewa złą moc w udręczoną duszę Morgotha. Ścigany przez demony, chcące przechwycenia skarbu Morgoth musi pokonać z trudem powstrzymywaną żądzę krwi i dowiedzieć się prawdy o ciążącej na nim klątwie, nim na zawsze pochłonie go mrok. Podczas ucieczki przed łaknących zbroi, a przy tym jego duszy demonami Morgoth poszukuje maga, dość poteżnego by przełamac moc zbroi oraz uwolnic sie od brzemienia drogi krwi i zniszczenia. Naznaczony klątwą szuka wybawienia w Kalimdorze oraz na ziemiach nieumarlych - Lordaeronie.